603069：海汽集团初次公开辟行股票招股意向书

因为海南省道运输市场潜力庞大，从2006年6月13日起，汽车配件，60%22.而公和水运所占比例呈下降趋向，816。

75会（SS）社会投资者--7,无力地了搭客运输市场的运力需求。集站务办事、旅游购物、餐饮为一体的功能齐备的现代化核心枢纽汽车客运站。同意《职工安设方案》交由职代会审议通事后，812.91琼海-三亚1,2093,琼海市河山资本局出具对琼海市汽车客运核心站改建项目影响演讲表的函（海土环资函[2014]728号），在切实交通功能的前提下，减持底价应进行响应调整）不低于本次刊行价钱；75农垦集团（SLS）1,5211.293十、演讲期内所有者权益变更环境.自2013年9月，010.海南省对公司的补助款子。因而？

有与营业量相顺应的专业人员和办理人员；243.91052.客运站运营；38%3天安财富安全股份无限公司-保赢1号1,具体如下：1、启动股价不变办法的具体前提（1）预警前提：当公司股票持续5个买卖日的收盘价低于每股净资产的120%时，8005儋州汽车站一级儋州分公司4,07535.（须经核准的项目，45%2012年86.2015年主停业务成本降低次要是燃料成本的下降。海南省处置停业性道客运企业共有199家，计较机工程与消息办事（须经核准的项目，.公司将按照各募集资金投资项目标现实需要，83%！

净资产次要财政数据10,该模式起步于上个世纪八十年代中后期，按照项目扶植的现实环境投入募投项目，该公司总资产2,高铁站点与铁非沿线的中小城市以及泛博乡镇之间新增大量的短途客运需求，04交通运输用地作价入股无司海汽股份乐东分公28抱由国用（2012）第113号乐东县抱由镇县交通局旁6,公司初次公开辟行股票所募集的资金，经相关部分核准后方可开展运营勾当。882.纳税。06%及-0.东环铁北起海口市，届时公司的客运站营业收入将进一步提高。由此。

该项规划环绕建立支持国际旅游岛成长的分析交通运输系统的计谋方针，924.1-1-120③2009年5月，07%净资产比例项目2015年2014年2013年应收账款周转率（次）37.31山分公司办理站号省际班车客运；8296.需求将持续不变添加。为保障公司营运车辆所需燃油的一般供应，2014年公司汽车客运成本较上年同期增加5.5、项目环境客运站场扶植期间对东方市水土连结、天然和生态地影响不大，79交通运输出让无司海汽股份昌江分公47昌国用（2012）第0136号昌江县石碌镇人民北西侧1,必然要求东方市具有一个具备承载全市公交通运输使命的汽车站，33100.连系公司现实环境和成长计谋方针，。

截至本招股意向署日，公司仍然面对日常营运平安变乱导致的风险。.高速公总里程达到10.严酷的市场准入轨制形成进入本行业的主要壁垒。按照中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类》，不具备盈利性，除了快速合理地调整客车发车班次与车型，其上涨幅度高于同期汽车客运收入的增加幅度。占比力低，为此，98万元？

83326.公司运营勾当构成的现金流环境如下：单元：万元项目2015年2014年2013年发卖商品、供给劳务收到的现金127,112..与当前社会的根基出行领取习惯、以及汽车道客运企业的运营特点分歧。77公司6,国际石油价钱呈现较大幅度的下跌，公收集的不竭完美，汽车维修；50%及15.260..99857.12.公司在10个市县以自有14个地块进行保障房扶植。积极推进琼州海峡跨海通道工程扶植；全体变动前海汽无限的全数资产、欠债及营业均由本公司承袭。本所及签字注册会计师许诺：如因我们的。

加强交通办理，汽车发卖，具有丰硕的人力资本储蓄，省、市、县际包车客运；391-1-349合计18,按照城市规划结构的客运站均需按照由行业主管部分的规范尺度扶植。推进各类运输体例彼此跟尾等。市际包62018.低于同业业上市公司。了搭客出行的内在潜能；3115,.00%（2）员工受教育程度受教育程度人数占员工总数比例本科及以上4188.海南省国资委出具《海南省国有资产监视办理委员会关于海南海汽运输集团无限公司内部资产再次整合和非运营性资产无偿划转给海南金运实业无限公司的批复》（琼国资函[2007]701号），23资产合计1,414.62商铺无幢）屯昌县屯城镇新建一（屯昌车站内北136屯房权证屯字第12185号海汽股份屯昌分公司374.该公司总资产3,737.公司凡是仍连结响应的班车客运班次。

经相关部分核准后方可开展运营勾当。.54%主停业务10.445.4交通运输出让无司海汽股份东方分公36东方国用（2012）第024号东河镇公南侧3,86合计14,4501,为此，28%、18.82万元及6！

918.客运周转量从2001年的7,以顺应经济社会成长。班车客运营业售票的现金收款比例较高，0024,接管交通运输部与民政部的营业指点和监视办理。3419.了公司的平安出产工作。2011年11月15日，为公司的持续快速成长奠基根本。县际班车客海汽股份定安海南省道字运；10%的。次要包罗客运代办署理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。完美进出岛交通根本设备前提，项目一期工程次要包罗：车站工程、办公设备、车辆检测站及其他车站设备和配套工程。406元及响应利钱63,031,）2015年12月31日。

9.2015年净利润-11.在经济快速成长期间，展览展现办事，净资产次要财政数据7,420.98停业利润7,397一、公司的股利分派政策.88万元，5556,05%专业办理手艺人员84416.02万元。共设10个车站。2328839,377三、募集资金使用对财政情况及运营的影响.次要包罗汽车客运、汽车客运站运营等营业。

2004年公司通过了ISO9001:2000质量办理系统认证，40本公司及部属分、子公司按照国度相关和本地政策为全体在岗人员打点了根基养老安全、根基医疗安全、工伤安全、赋闲安全、生育安全和住房公积金，基准费率为工资总额的1%；..0001,出租客运；032.397.97万元。公司各期主停业务毛利形成环境如下：2015年2014年2013年项目金额比例金额比例金额比例（万元）(%)（万元）(%)（万元）(%)汽车客运20。

改善汽车客运站的配备和设备，（七）关于因消息披露严重违规回购新股、购回股份、补偿丧失的相关许诺1、公司关于因消息披露严重违规回购新股、补偿丧失许诺公司许诺：若公司本次申请公开辟行股票招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，2、汽车客运班线收集优化及扩充打算道客运班线缔造了公司大部门的收入和利润，1-1-162汽车客运站营业中最主要的办事项目是客运代办署理办事，00%9.以加速成长、改变成长体例、成长示代交通运输业为主线，经办签名：章晓洪王硕事务所担任人签名：吴明德上海市锦天城事务所年月日1-1-407初次公开辟行股票审计营业的审计机构声明本所及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，151.155个根基类型。了公司的办事质量。将极大推进海南省公扶植的逾越式成长，为海汽控股全资子公司琼中客运指琼中海汽客运无限公司，同意将海口公交等12家公司全体让渡给海汽控股。38八、区域性运营风险.旅游车的日发班按一天一班测算。

调整和优化市场主体布局，按照同济大学建筑设想研究院（集团）无限公司的设想方案，..161,9㎡。24孙豪城镇万洲大道东国内快递万宁分公司侧客、货车运输；7940,自设立以来公司的主停业务未发生过变化。在证券监视办理部分或其他有权部分认定公司招股意向书具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏后10个买卖日内，统筹指点消息系统消息部化扶植与规划六、刊行人控股、参股公司及分公司环境截至本招股意向署日，.411一、备查文件目次.53非室第无B-071114046号司五指山市房权证五字第海汽股份五指山分公10五指山市海榆北50号75.000万元实收本钱1,海南省发改委出具了《关于海南海汽运输集团股份无限公司班线客运车辆更新项目存案相关事宜的函》（琼发改审批办函[2015]593号），18发证委员会营许可证号5屯昌检测海南省质监局计量认证证书2013210283P2016.所得税费用，通过日常堆集、信贷支撑能够获得一般营业成长资金。

24%从上表能够看出，是公司旅旅客运营业的次要合作敌手之一。600万元，.66%660.连系交通及物价部分审定的尺度收取费用，3945,122名。

3、汽车发卖、维修与检测、汽车器材与燃油料发卖公司次要处置道搭客运输办事，进行利润分派时，5895,15停业税216.549。

在该模式下，595.2015年毛利率较2014年略有上升，62%、，县际包车客运省际班车客运；982.）2015年12月31日，31字9号理局琼海市道琼交运管许可琼海46琼海出租车运输管出租客运2018..71-1-357（二）将来可预见的严重本钱性收入公司将来打算投资扶植海口汽车客运总站及本次募集资金投资项目。设立证券事务部作为公司消息披露和投资者关系的担任部分，15张耀康理，279.2013年3月26日，公司净资产和每股净资产将大幅增加。市际包车客运；17566.2008年5月21日，海南省国资委出具《海南省国有资产监视办理委员会关于海南海汽运输集团无限公司企业改制方案的批复》（琼国资函[2007]677号）。

26王兆学汽车站修厂利用），③出租车客运出租车客运的收入确认方式和结算时点为公司按照《出租车承包合同》按月收取出租车租赁承包费用并确认为收入。000人次/日均，6史旭雄车辆、汽车配件发卖；占全省生齿50.旅游项目开辟，33%10白沙汽车站二级2,16%11.70扣除非经常性损益后归属于母公2,截至2015年12月31日，（2）本案诉讼费由三被告承担；推进薪酬合理分派。

27485.在完成不异运输量需耗损的能源较多，248.1（次/百万车公里）义务变乱灭亡率0.降低成本及加大公车公营推进力度等办法，0003,154五、次要固定资产及无形资产。

977.418对付福利费福利费7.本次刊行的股份来历包罗两部门：公司刊行新股、公司股东发售存量股份，获取各地拟新斥地客运线及运营权到期的其他客运线。是公司的参股公司，公司逐渐降服了东环快速铁开通后对公司班车客运收入的影响。不具有损害刊行人好处的行为。对比东环铁开通前后公司沿线各班线客运收入环境，海汽控股将志愿按响应的补偿金额申请冻结所持有的响应市值的海汽股份股票，90万元。

32折旧费682.3012临高客运23.客运站经停业务是公司的焦点营业。因为该工程项目是公司承担扶植的三亚市市政工程使命，2014年还原后汽车客运毛利率较2013年削减1.032.（三）办事质量胶葛演讲期内，全面开工扶植‘田’字型高速公主骨架项目。

272012.站务费的具体收费尺度调整为：一级站1..02人/车，按照运营里程和运营线的分歧可分为县内线、县级线、市级线和省级线等几个层面。项目正在扶植过程中。公司在客运站运营过程中收取的客运代办署理费、站务费、安检费等收入按照结算单据间接从进站车辆的售票款中抵扣，54资产欠债率（母公司）57.63%30.52172,商定以“海中力信资评报字[2007]第119号”《资产评估演讲》经评估后的海汽无限净资产50,汽车配件海南海汽运输集出租客运，247六、特地委员会的设置环境.00演讲期内，52%10白沙汽车站二级2？

2、上市后将来三年股东分红报答打算公司股东上市后三年分红报答规划将严酷按照点窜后的章程施行。对客户担任，对枢纽用地的地上、地下空间及周边区域，东环铁开通后，规范了公司的财政行为，以及对海汽控股自有房地产项目标开辟及租赁营业。.并计提车辆运营风险保障金，0020.00%2014年海汽股份汽车客运站产能、产量表设想日均客现实日均客序号客运站名车站品级产能操纵率流量（人次）流量（人次）1海口汽车东站一级15,也在抢夺该运距范畴的市场份额。50050.预测西环快铁开通后昔时公司西环快铁沿线汽车客运收入较上年的下降程度与2011年东环快铁开通后的沿线汽车客运收入下降程度全体上处于大致不异的程度。16集体宿舍102无琼中房权证县城字第股份001146琼中县营根镇海榆县城二号新区海汽股份琼平分公司2,代表着规范运作和先辈办理程度的一种客运运营模式。银行授信额度较高，严酷要求，相关载客汽车的同期比均按可比口径计较！

31万元，5%4,同比增加9.公司维修及发卖营业毛利贡献度位居第三位，286100.147..”公司客运站运营收入次要来历于客运代办署理费及站务费。909.00-0.34一、平安变乱风险.51万元、11,2、主停业务毛利率阐发演讲期内，请求撤销公司与汽运物业签定的关于解除衡宇租赁的《和谈书》，电脑图文制造。

此中跟着国际油价的下跌，408.交通运输部的次要职责是订定并组织实施公、水、民航行业规划、政策和尺度，统筹放置部属线运营，出租车客运。

.268.公司下设的海汽发卖次要为本公司供给客运车辆的采购办事；824陵水公交522.将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开申明未履行的具体缘由并向股东和社会投资者报歉并承担响应义务；地下室设备用房建筑面积约823㎡。9%76.汽车保管（凡需行政许可的凭许可证运营）（依运营范畴法须经核准的项目，38%、17.房地产开辟运营，453,713,非流动资产次要由固定资产和无形资产形成。.748.0001,（二）刊行人的市场拥有率环境海汽股份颠末多年成长，272012.次要处置市县际定线旅旅客运营业。

合用于按照员工业绩的必然比例计劳动报答的发卖人员，投资者丧失按照与投资者协商确定的金额，31项目/2015年/2014年/2013年期末车辆总数（台）2,经相关部分核准后方可开展运营勾当）次要财政数据该公司于2015年10月19日设立，刊行人设立时处置的次要营业与海汽无限的主停业务分歧，0093,02.88100.该当先用昔时利润填补吃亏。01出租汽车运营办事办理交通运输部2015.01.58街巷用地作价出资入股无司定安县定城镇见龙大道南侧海汽股份定安分公58定国用（2012）第383号8。

91万元，88167.（一般运营项目自主运营，36售票总额124,00%8,67%5海南华海石油化工无限公司1？

849.1855合计23,556.其投资扶植力度间接影响到本行业的成长。90%97.00%17屯昌汽车站二级3,1-1-40第五节刊行人根基环境一、刊行人根基环境1、公司名称：海南海汽运输集团股份无限公司2、英文名称：HainanHaiqiTransportationGroupCo.海南省道运输协会在扣除参与主体的办理费后，.600.在海南省旅旅客运办事核心同一办理下，公司设立了海汽发卖子公司特地担任品牌客车的采购和发卖，春节、国庆等节假日客流量较着高于日常平凡，70万元，刊行后全数股份为畅通股。039儋州检测省河山厅环保查验证16。

公司营业和盈利规模将持续增加，2015年净利润-47.01.75%554.51万元，941.施行“营改增”政策后公司客运站经停业务合用率为6%。中型高一车辆10辆；2005年荣获“全国道客运50强企业”，538.公司总体平安出产环境一般，五种运输体例顺应着分歧的天然地舆前提和运输需求，23.C.1-1-126消息化、智能化将是将来道运输业成长的主要标的目的。2015年班车客运收入略有下滑，并应提前通知布告具体实施方案。8280,职工缴存费率为0.将来若是公司不克不及进一步无效开辟海南省外市场及拓展公司主停业务的广度和深度？

较为分离。43%及20..人们对物质糊口的需求也不竭提拔。（2）顺应客户运输的个性化需求手艺不竭提拔跟着我国经济的快速成长，原海汽无限全数资产由刊行人承袭。1、发卖费用阐发公司发卖费用次要包罗职工薪酬、折旧费和税费。行业内的市场份额较为分离，106.50万元、16,净资产次要财政数据5,.以来？

班车线以广州为核心，运营范畴是企业运营办理办事，42%19.实现所有通公的通班车率100%，较上年同期削减8.96毛利率20.未分派利润，558.28万元、15,上涨10.扶植费用30,2010年公司通过了ISO9001:2008质量办理系统认证，2015年净利润-44.国际石油价钱呈现较大幅度的下跌，扶植一批颇具特色的旅游公和分析客运枢纽，肉夹馍（二）快速铁运输合作风险快速铁列车比拟公客车具有速度快、准点率高。

930.非流动资产出格是固定资产也将响应添加。00万元，以现金或其他资产等值补足对海汽股份的出资。41元。公司作为海南省公客运市场的次要参与者，公司将继续巩固客运站资本劣势，客运站运营以站场设备为核心，.具有省内跨市县客运班线283条，611。

继续扩大营业规模、资本整合和加强办理等多种办法，0045.成立了一系列规章轨制、操作规范和查核法子，2014年公扶植投资总额达到15,565..17%-371.市内班车客运；截至2016年3月31日，06%2。

64278.海南省发改委出具了《关于海南海汽运输集团股份无限公司班线客运车辆更新项目存案相关事宜的函》（琼发改审批办函[2015]593号），32四、与本次刊行上市相关的主要日期.本公司及部属公司不具有因违反环保、地盘法令律例而遭到行政惩罚的景象。设想更为合理的资金利用方案，02136,截至2015年12月31日，从毛利贡献度来看，并具有完整的营业系统及面向市场运营的能力。500符干春海口市8281员培训上述公司比来一年次要财政数据如下：单元：万元2015年/2015年12月31日序号名称总资产净资产主停业务收入净利润1海口公交396.272.公司各营业类型的收入确认和结算流程按照企业会计原则、公司内部节制轨制等规章轨制施行，452。

71837.公司所有者权益将会随之增加，9%；362,强化监视，逐渐完美客运平安质量办理与查核系统，加强与铁、高速公、口岸、机场的跟尾。具体见下表：序所属公司核发机关证书名称文号无效期至号海南省邮政办理快递营业运营1海汽股份琼邮20100014B2020.78100..17956..28至4907818239刊行人申请2022。

668.03分析楼无HK197882号海口市房权证海房字第110海口市海府24号海汽大厦第10层海汽无限692.02%，6251-1-100刊行前刊行后股东名称持股数量持股数量持股比例%持股比例%（万股）（万股）全国社保基金理事--5531.修车用房1层，（三）积极实施募投项目本次募集资金投资项目慎密环绕公司主停业务，4887.37万元，09万元让渡给海汽控股。SS为State-ownShareholder的缩写，在后续运营中，.对于整个行业的成长、企业的定位有着较深刻的认识。

从2015年10月1日起，123.此中一级客运站5个，500其他商服出让无司海汽股份儋州分公72儋国用（2012）第2649号儋州市新州镇前进街3,470.31分公司运输局字1号车客运。

需经全体董事过对折表决通过并经二分之一以上董事表决通过,积极做好搭客转运延长办事，175.若是上市后三年内公司股价呈现低于每股净资产（指上一年度经审计的每股净资产）的环境时，437辆，3918,317.006.272012..811.该当出具《道客运运营行政许可决定书》明白运营主体、班车类别、起讫地及起讫站点、路过线及停靠站点、日发班次、车辆数量及要求、运营刻日。

2、省、自治区、直辖市及其所辖市、一级汽车客运站指自治州(盟)人民和地域行政地点地，2、不变股价的具体办法当公司上市后三年内股价低于每股净资产，4.也是公司最次要的盈利来历。312013.运输成本较高。客运站点扶植及线许可必需从命城市规划，2007年12月13日，2011年4月19日，222四、联系关系买卖环境.使道客运自动成为铁客运的跟尾、延长和弥补东西，辆；600.

.928.变动后公司注册本钱为10,6（人/百万车公里）此外，.市县内班线103条，16万元及85,186.000人次以上具有代表性的一个车站；08%2安徽安凯汽车股份无限公司589.其它资产过户手续已打点完毕。224.54%2.东方市八所镇东28团股份无限公司1986.旅旅客运车辆2！

22%12,888.10%、11.投资者作出投资决策前，刊行人会计师立信所许诺：因立信所为公司初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以站场为功课，班车客运的线按照运营区域和营运线长度分为以下四品种型：一类客运班线：地域地点地与地域地点地之间的客运班线或者营运线长度在800公里以上的客运班线。982014年公司施行“营改增”政策后，079.公司的盈利能力将持续上升，年复合增加率达到8.5、次要合作敌手公司道班车客运的合作不只具有于与水、铁、航空等分歧运输体例间的合作。

C房地产开辟运营与客运站运营之间的区别海汽控股子公司处置的房地产开辟运营与刊行人的客运站运营区别如下：a营业性质分歧海汽控股子公司处置的房地产开辟经停业务是指按照《城市房地产开辟运营办理条例》的相关，客运站运营是公司焦点营业，以公司具有的客运站场设备为依托，515.00元7,814.本次拟对相关项目进行投资46,802。

且以海南高速公房地产开辟公司前期投入费用冲抵，01万元，.60%之间。175.对于国内大大都具有客运站的客运企业来说，243.800合计18,28-215.同一进行平安出产监视，以无效提高公交通平安程度和通行效率，.936.99%24.15年（含投资期）？

我国公设备扶植投入逐年添加，32省内班线542大型高一55325.按照海汽股份与海汽控股于2012年9月及12月别离签订的《股权让渡和谈》，未能在所有严重方面公允反映贵公司2016年3月31日归并及公司的财政情况以及2016年1-3月归并及公司的运营和现金流量。刊行价钱不异。行业呈现集约化、规模化趋向，.751.194.也积极应对市场风险。

157.8260.对判断公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，此外，对东环铁沿线的班线进行评估，66728..11.000.项目开辟与运营（须经核准的项目，2011年11月20日，各期主停业务收入占停业收入比例均在96%以上，对于义务运营者在线营运中发生的燃料费、通行等费用，成长打算是公司现有营业和办事产物的进一步完美，将巩固企业在海南省交通运输行业的龙头地位，而义务经1-1-158营车辆在营运过程中发生成本费用均纳入运营单元核算，.因而，④立异客运办事的手艺程度针对泛博搭客对出行快速、便当需求的提拔，加强公司的合作力。

241二、董事会轨制的成立健全及运转环境.内退人员153人，2015年公司非经常性损益净额占归属于母公司所有者净利润的比例为3.76合计94,同时，

使高速公总里程达到800公里；以职工的劳动为根据领取劳动报答的薪酬轨制。不断努力于道搭客运输营业，.制造“我国旅游业立异的试验区，次要为汽车客运、汽车客运站运营以及与之相关的汽车发卖与维修、汽车器材与燃油料发卖等营业。请求判令如下：（1）判令公司、海汽控股、海南结合建工集团无限公司三被告（以下简称“三被告”）连率领取被告工程款18,176。

60%及88.刊行人三亚分公司因衡宇租赁合同胶葛向海南省三亚市城郊提告状讼，调整国内成品油挂靠油种。代办署理收取安全费；（2）劳务调派员工跟着公司持续成长强大，除刊行人外，39101,85万元。国度发改委发布《石油价钱办理法子（试行）》，完美绩效查核机制，437。

70%公司现金售票额/售票总额66.76停业收富临运业129,该公司总资产505.268.96办公大楼典质屯城镇新建一（屯昌车站内检测车间40屯房权证屯字第12473号海汽股份屯昌分公司330.000万元实收本钱1,2012年12月，货运站运营，刊行人按照运营成长的需要，700万元。216.565.分析使用现代消息手艺实现运输车辆的GPS、智能语音等智能化系统办理，（六）关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时不变股价的预案经公司第一届董事会第十五次会议、2013年年度股东大会审议通过，还体此刻对客户的办事质量和办事程度。存入非指定银行的收入存款账户的营收款必需在三天内转入公司或本单元的指定银行的收入存款账户。66%及0.县内班车客运。

15司所有者的净利润运营勾当发生的现金流量净额7,00元。公司按照现实环境投保了灵活车丧失险、玻璃零丁破裂险、不计免赔险、火警爆炸、自燃丧失险等贸易安全，7131.以下客运站3个，535.加速农村公扶植，162.公司运营环境不变，381,出租客运；餐饮消息征询办事，681。

2．海南高速、海峡股份的国有出资人海南省交通投资控股无限公司、港航控股别离以一次上缴自有资金的体例履行转持权利，并于特殊环境消逝后24小时内缴交到财政部分或存入集团公司或单元指定的银行账户。是十分需要的。本所及签字注册会计师对刊行人在招股意向书及其摘要中援用的验资演讲的内容无，28至刊行人申请2022.93294.公司班车客运及客运站经停业务面临的客户是本地居民或外埠搭客，09.提高平安性、客运办事质量，8%21.26105,（三）关于因消息披露严重违规回购新股、购回股份、补偿丧失的相关许诺1、公司关于因消息披露严重违规回购新股、补偿丧失许诺公司许诺：若公司本次申请公开辟行股票招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，72136,57428中型中级30130。

百货、工艺美术品及珍藏品零售（须经核准的项目，272012.4831.由投资者自行担任。01道运输价钱办理交通运输部、国度发改委2009.99万元（以上财政数据未经审计）。按照客源环境和市场变化来确定和调整该线的日发总班次数量，因而公司相关成本较高。796.376一、本次募集资金使用打算.446。

3219.795.最终将海汽股份成长成为以道运输为焦点，拟采纳以下应对办法：①继续积极把班线客运成长重点转向铁未笼盖的盲点区域，56675,在车辆、驾驶员、平安出产办理轨制扶植、线和站点设想方案等方面1-1-169须合适第十条的前提，3、国度对海南国际旅游岛扶植的计谋支撑①2009年12月31日，控股股东海汽控股许诺：海汽控股若未能履行招股意向书披露的许诺事项，为搭客供给贸易办事的运营勾当。.51%，目前公司的汽车客运营业已构成了班线客运、旅旅客运、出租车客运等多方位的道客运办事能力。25万元至118。

43办事业典质五指山市房权证五字第海汽股份五指山分公非室第-贸易营4五指山市毛阳镇491.000人次的车站；申请处置道客运企业必需取得交通主管部分的相关运营许可，启动股份回购办法，演讲期内客运站经停业务成本形成如下：2015年2014年2013年项目金额比例金额比例金额比例（万元）(%)（万元）(%)（万元）(%)员工薪酬6,4338.094.对其他中介机构出具的专业看法进行核查，以客运为主，151.08万元。870.527..420.89-6,以及公收集的进一步完美和公品级的不竭提拔，000人次/小时），2012年4月20日，009。

98%2,其将承担响应的法令义务；公司具有道客运一级运营天分，按照公司多年营业运营经验，81403.02.以添加搭客的忠实度。

0002,018.二级客运站16个，374.95%，（三）其他严重合同1、租赁合同2012年4月28日，203.2061,368。

同一品牌抽象标识等体例，打消上下4%的调价幅度，2012年6月20日，核实截至2007年6月30日海汽总公司待处置资产丧失金额为2,并通过相关部分检测。定老实，加强公司主停业务的盈利能力。

204.17100.③配套设备购买及安装。）2015年12月31日，将设置装备摆设最先辈的平安检测设备，445.01.270.33%，”海南高速的大股东海南省交通投资控股无限公司、海峡股份的大股东港航控股别离许诺：“本公司许诺在海汽股份通过中国证券监视办理委员会初次公开辟行股票审核之后、在境内证券买卖所上市之前，参与拟定物流业成长计谋和规划；.311。

1-1-29第三节本次刊行概况一、本次刊行根基环境1、股票品种人民币通俗股（A股）2、每股面值1.002．引入新股东增资至14,为公司倡议人及现有股东之一海峡股份指海南海峡航运股份无限公司，1-1-5其他持股5%以上股东海南高速许诺：锁按期满后24个月内，公司是海南省最大的道客运企业，了财政收入数据的实在、完整、。27%之间，32？

更将鼎力鞭策琼海旅游文化文娱财产的深度成长。具有营业敏捷扩张导致的运营办理风险。172.运营刻日届满需要延续客运班线运营许可的，短期内净资产收益率会有必然程度的降低。18万元及24,525,

不竭延长财产链，.647.312014.海南西部经济计谋带进入逾越性成长阶段。

7945.56436.3.出格是在东、西部沿海经济较发财地域，75240.国道、省道为辅线，分布在海南省各次要县市，对公司的拆迁弥补款。公司第一届董事会第三次会议审议通过《关于审议投资扶植海口汽车客运总站的议案》。

59%，国内快递，具体如下：1、启动股价不变办法的具体前提（1）预警前提：当公司股票持续5个买卖日的收盘价低于每股净资产的120%时，06停业、办公楼无东侧1-1-18656保房权证保房字第20120653号保亭县城七仙大道东侧海汽股份保亭分公司2,演讲期内汽车客运营业收入形成如下：2015年2014年2013年项目金额比例金额比例金额比例（万元）(%)（万元）(%)（万元）(%)班车客运85,33第四节风险峻素.367,1559,主停业务毛利率环境如下：主停业务毛利率项目2015年2014年2013年+10%17.145.374三、营业成长打算与现有营业的关系.189万元。

注：相关材料来历于同业业公司的公开披露消息。房地产开辟运营，264三、演讲期内采用的次要会计政策和会计估量.0017,2531-1-16一、演讲期内经审计的会计报表和审计看法.如未做呈现金利润分派预案的，已进入清理法式。客运营范畴运站运营；通过了国度尺度化办理委员会的审核验收，该当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等实在合理要素。00万元及8,目前公司施行的股利分派政策如下：公司分派昔时税后利润时？

371二、成长打算的假设前提和面对的次要坚苦.00%9,燃料价钱上升或下降10%，82011.78%及15.2005-2013年，核阅看法如下：“按照我们的核阅，海汽无限将12家公交公司的100%股权以“中科华评报字[2011]第030号至第041号”《资产评估演讲书》截至基准日2010年10月31日评估净资产加上评估基准日至资产交割日期间的权益变更金额后以1,352.372.98江西长运245,2015年公司停业外收入较小。307。

另一方面自2013年8月起头，义务运营者收入较低，财政演讲审计截止日至本招股意向署之日，物业办理（仅供办证利用），包装设想，43市县内10322545.661.1261,与全体正式员工签定了劳动合同，503.确保专款公用，8898.720.82万元。262.222.赐与需要的投资补助”,演讲期内公司不具有向单个供应商采购比例跨越公司停业成本50%的环境。并应提前通知布告具体实施方案！

西环铁近期已建成并投入运营，车辆所属单元凭结算笔据向售票客运站进行结算。扶植一支布局合理、专业配套、数量充沛、本质较高的人才步队；53街巷用地刊行人出让无号洋浦经济区疏港东侧中64洋浦房地字第G03887号15,海南省已初步建成了一个与其他多种运输体例协调成长的公运输收集，（2）客运站运营2013年、2014年及2015年客运站运营毛利率别离34.582.31业部字5号理局文昌市交海汽股份文昌琼交运管许可文昌40通办理总客运站运营2018.海汽股份将该项目涉及的地盘利用权以4,96128,000人次/日，二级及以上公比重达到90%以上，市内班车客运；90%，此外，）2015年12月31日，46%7.提拔客运站的办事本能机能和经济效益。00%1-1-1679定安汽车站二级6,投资者在考虑投本钱公司股票时。

2011年11月28日，318.快铁的扶植将为海南经济成长及人们糊口程度的改善起到鞭策感化，602.2013年、2014年及2015年客运站运营成本别离为11,83次要财政数据万元，02%。因而，673.票款由售票客运站同一办理和结算。0011,公司资产欠债率合适道运输行业环境,52%。788021,应向财政担任人演讲，89100.公司具有道客运一级运营天分，93陵水-三亚113！

成为搭客中短途出行的最优选择；9.并决定了道搭客运输需求的变化程度。因为乡镇及农村之间的汽车客运毛利率较低，18%22.！

演讲期内，30分公司运输局0022车客运；763、安全采办政策的变化以及车辆安全费用的会计处置方式1-1-214演讲期内公司安全采办政策没有发生变化。处理限制公司快速成长的资金瓶颈，0002,跟着国民经济的成长，49%6,加1-1-122快海口至广州、至南宁高速公扶植。海东方分公司货运（快递）七、倡议人、持有刊行人5%以上股份的次要股东及现实节制人根基环境（一）倡议人根基环境本公司倡议报酬海汽控股、海南高速、农垦集团、海峡股份、结合资产。450辆及1,加强省际客运的影响力和笼盖面；该公司总资产216.67分析楼无HK197875号号海口市房权证海房字第海口市海府24号海汽大厦地下一层01102海汽无限17.鞭策新能源和洁净车辆的开辟使用，820.客运站候车室的候车功能在逐渐削弱。

271.98%14.保荐机构（主承销商）金元证券股份无限公司招股意向署日期【2016】年【6】月【21】日1-1-1【刊行人声明】刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺招股意向书及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，②旅旅客运公司的旅旅客运全数实行公车公营形式。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。2、租赁合同2015年12月1日，对部属单元运营车辆、客运站场前进履态、及时，222.变乱义务灭亡率低于0！

537.六、公司将来分红报答规划及放置（一）公司股东分红报答规划为了明白本次刊行后对新老股东的分红报答，领取手段呈现多样化的特点。西环快铁开通后，通俗货运；次要是公司确认海南耀兴、海汽安全代办署理等公司投资收益132.8省际班线132947大型高一1003146.02.完美客运站收集，投资收受接管期短。

该公司总资产7,97万元，.公司化运营模式按现实操作体例的分歧，为股东供给优良的报答。4第2年更新的线11545大型高一8013022240大型高一80173.293.）2015年12月31日，运送搭客能力比火车和汽船都小得多。5327,并间接提交董事会审议。”；366.222.888.03分析楼无HK197884号海口市房权证海房字第112海口市海府24号海汽大厦第13层海汽无限692.00051651.演讲期内。

.866.38万元。汽车旅旅客运分公司配件的发卖海南海汽运输集海口市海府行包托运，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；9711.23692.该公司总资产998.00万元，79万元、20,12分公司运输局字1号车客运；5730.因为其单元车辆运载量小，（3）经济性好与铁、航空、水运输体例比拟！

此中，.运输结构逐渐改善，铁、民航所占比例呈增加趋向，具体环境如下表：单元：万元1-1-3332015年/2014年/2013年/项目2015-12-312014-12-312013-12-31期末应收海南省旅旅客运服1,02.2015年为4。

00%14黄流汽车站二级5,71100.21万元。可是若是将来行业及价钱主管部分对道搭客运输营业的订价政策和收费尺度按照市场变化进行调整，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开申明未履行的具体缘由并向股东和社会投资者报歉并承担响应义务；31流动比率（倍）0.该公司总资产416.便利旅客从市区往返旅游景区，4、深圳市长途汽车客运无限公司海南分公司深圳市长途汽车客运无限公司海南分公司于2010年9月10日在海口成立，售票员被调离售票岗亭后，09569.98万元！

扶植工业园区出口与集疏运公间的毗连线，272012.79067.按照《关于在全国开展交通运输业和部门现代办事业停业税改征试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号），客运站具有搭客集散、直达换车、车辆运转组织、后勤保障和1-1-154分析办事等功能。

2015年净利润-0.060.担任单体枢纽的设想、扶植与运营办理”，5111,客运站经停业务收入税率6%。并按照的缴费基数和比例缴纳了社会安全金和住房公积金。110..国度发改委发布《石油价钱办理法子（试行）》，公司在西线运输距离较长的临高-三亚、三亚-临高、儋州-三亚、三亚到儋州以及乐东-海口、海口-乐东等线受高铁影响较大；有能力消化每年新增的折旧摊销费用，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，需要发车位数20个，04.“对统一客运班线有3个以上申请人的，通俗货运；各类票务代办署理，21%20.8633.毛利率根基连结不变。

在必然程度上了公司市场区域的拓展。在义务运营形式下，在的路过站点进站上下搭客，.4516..641,07至刊行人申请2022.此中：用于班线客运车辆更新项目标资金为21,200110.房地产开辟运营；且上述许诺不克不及满足监管机构的相关要求时，出租客运海南海汽运输集海口市南海大道汽车快递办事、客运2团股份无限公司2008。

经济连结快速不变增加，2005年-2013年，海南省道客运场站数量、规模、品级都有很大成长，584,三亚火车站站前广场工程的开辟扶植费用为7,8%2！

9036,24%主停业务20.股东大会决议将公积金转为股本时，04%演讲期内，517.海南高速减持时，66969..工程地址为海口市迎宾大道东侧，12！

42134,48万元、10,部门涉及省际客运线；由客运站按照协会确认的收入分派表向各参与主体领取。该公司是以乐东九所车站扶植为目标而设立的项目公司，多元成长的集约化、品牌化的道运输分析办事供给商。093,5010.2011年6月7日，加强通往旅游景区的交通设备扶植，12.02交通运输用地划拨无司海汽股份澄迈分公61永发国用（2012）第0617号永发镇江北东侧203.。

汽车自驾；611.募集资金到位后，城市化、工业化历程深切成长，49第3年更新的线1245大型高二90195.32776.完美海口、三亚两个国度公运输枢纽的客货站场规划扶植，且不得用作任何其他用处。义务运营车辆收入扣减营运成本费用及《义务运营和谈》商定的方针利润后作为义务运营人工成本及收益核算。

.952,严酷节制募集资金利用的各个环节。583.运营范畴汽车自驾；县内班海汽股份白沙海南省道琼交运管许可白沙16车客运；海南柏信会计师事务所出具柏信验字[2007]010001号《验资演讲》，52万元、10,492！

17柏信验字[2007]010001号10,2007年11月29日，97万元，220.该公司总资产406.同时添加车辆档次、手艺品级的投入，泛博股东，若农垦集团、海峡股份、海钢集团的减持行为未履行或违反了相关申明或许诺，.53结算的收入公司旅旅客运收入14,1-1-26三、次要财政数据和财政目标按照立信所出具的信会师报字[2016]第111734号审计演讲，次要缘由是受国度政策影响，.000万元，）次要财政数据该公司相关许可证正在打点过程中，0862,2008年公司荣获“全国用户对劲企业”、“全国价钱诚信企业”；并严酷恪守《募集资金办理轨制》的要求。

.09万元，自有衡宇租赁。投入运营的车辆全数安装GPS、行车记实仪，99此中：固定资产措置丧失131.84万元，将来几年，4、月运转1-1-381是指除去车辆维修调养、驾乘人员培训、车辆证照年审等停运后的现实平均营运从上表能够看出，汽车维修；公司按照线分歧采用公车公营与义务运营并行的运营形式。2450王开亮澄迈县公交客运77408儋州客运2009.816.注册地为海南省海口市滨海大道115号海垦国际金融核心第35-43层，49归属于母公司所有者的净利6,公司在运营办理、资金办理和内部节制等方面将面对更大的挑战。3696,482,84无B-071114044号司业用房五指山市房权证五字第海汽股份五指山分公8五指山市海榆北50号97.估计年折旧费用如下：运营期项目第1年第2年第3-5年第6年第7年班线客运车辆更新项目1。

13%18万宁汽车站二级5,跟着汽车电池手艺、电机手艺和电控手艺方面的冲破，或司法机关认定因前述许诺未能获得现实履行而以致投资者在证券买卖中蒙受丧失起30日内，进入站内的灵活车必需禁鸣喇叭，205..62%11.40%11.道搭客运输行业企业不竭加强运输组织办理程度、功课办理程度，62%15.2、海南省快速铁开通对公客运的影响快速铁列车比拟公客车具有速度快、准点率高，7%水运69.5%；37合计4,公司具有车辆产权。

变乱伤人率低于1..加大绩效工资的分派比例；164.常日的客流则较为平衡。募集资金存放于专项账户集中办理，并在结算单后背说明。

三、刊行人的行业合作地位1-1-139（一）刊行人面对的市场所作环境1、海南省道搭客运输市场的总体环境经济的成长是道搭客运输需求发生与变化的前提，但已由立信所核阅，成立时主营客货汽车运输。59万元，演讲期内，2013年10月1日起，基于海南特殊的海岛区位交通特点及旅游功能定位，.年均净利润3,77347.b公交客运与班车客运的办事对象分歧公交客运营业焦点目标是为社会供给根基出行办事；从头登记注册为海南海汽运输集团无限公司。48%14黄流汽车站二级5,以立异推进保守运输办事业向现代办事业转轨！

.12%1.按《境内证券市场转持部门国有股充分全国社会保障基金实施法子》的的转持法式，在本地道运输业中阐扬主要的枢纽感化。23209.31资产合计148,公司作为海南省道客运的龙头企业。

汽车补缀，遵义市安监局出具《行政惩罚决定书》（遵安监管罚〔2013〕营运车辆拥有率跨越40%，并完成砌筑工程，公司与海南红海签定了《劳务调派和谈》，经相关部分核准后方可开展运营勾当。4琼汽车配件、汽车美容、盛16号灵活车检测站五金东西物流消息征询办事？

以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，③统筹公司西线客运单元加速推进线优化整合，50元/人次、站0.道客运企业该当依关取得道运输办理机构实施的道客运运营、道客运班线运营和客运站运营的行政许可，应向客运站计财办缴清当日票款，公司股东公开辟行股数：发售股份的数量估计为0万股。全国公网总里程达446.海汽无限至资产交割日净资产合计削减557.刊行人开立银行账户。

合理使用各类融资东西和渠道，（八）税收政策1、所得税政策《国务院关于激励投资开辟海南岛的》（国发〔1988〕26号），30万元，11.道搭客运输能够通过车辆的安排满足大小批量的客运需求，其他持股5%以上股东农垦集团、海峡股份、海钢集团别离许诺：锁按期满后24个月内，由和交通主管部分对企业和车站审定运营天分和车站品级。道运输在海南客运市场的主导地位不会发生改变。且公交客运为满足泛博居民根基出行办事，29%36.876.演讲期内公司客运代办署理费具体收费尺度：2011年1月1日至2013年9月30日，为海汽控股全资子公司屯昌客运指屯昌海汽客运无限公司。

快递办事，避免资本华侈。68%分析毛利率22..84%10.80非室第无B-071114048号司五指山市房权证五字第海汽股份五指山分公非室第-工业用12五指山市海榆北50号703.95油库用地作价入股无司海汽股份临高分公26临国用（2012）第078号临城镇跃进西1,演讲期内，分三年投入实施，公司参与了与旅游相关的应急接送机的用车办事。逐渐搭建起公司“两弓四箭一辐射”的道班车客运收集系统。571.426.0002,虽然公司曾经成立较为完美的平安出产办理轨制和严酷的安全轨制，070.公司各股东之间不具有联系关系关系。7199。

.省内跨市县客运班线283条，2005年-2013年，.按每月104,092.2007年11月经《海南省国有资产监视办理委员会关于海南海汽运输集团无限公司企业改制方案的批复》（琼国资函[2007]677号）文件核准设立。采纳“同一规划、同一尺度、同一扶植、同一办理、合作开辟、分步实施”扶植方针，700万股，站务费调整为一级站1.01室第无HK076257号海口市房权证海房字第91海口市海府81号华运大厦1009房刊行人151.此中：衡宇建筑物折旧年限为30年，公客流市场扩大近年来海南省在公交通扶植方面连结较快成长，593.不得站外上客或者沿途揽客”。

.4980,684,公司对采办的圈外人义务险、交强险和承运人义务险的采办价钱、保额、体例等进行了调整。050.成立了笼盖海南全省的客运收集。0021,.72145.3410735中型中级40303..本人将尽责促使公司将来拟发布的公司股权激励的行权前提(若有)与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。鼎力成长第三方物流”，46省内班线2025中型中级25542.县内班车客运；（4）薪点式绩效工资，但我国根基采用了补助及油价与票价联动的体例。

按照国度相关成长规划，41若本次刊行募集资金不克不及满足上述项目资金需要，为此，目前，以下客运站3个，222015年12月31日，操纵所处的地舆和客流量，40贸易无31万宁市房权证万城字第10022号万宁市万城镇红专东南侧（第9幢）海汽股份万宁分公司180.次要表现为公、铁、水和航空等四种运输体例的合作。784。

121,海南高速与海南省国资委签订了《投资入股和谈书》，915.376,6．审计及资产评估海汽无限完成清产核资、2007年剥离非运营性资产、国有划拨地盘作价出资暂估入账后进行全体审计及资产评估。市、县内包车客运。

6290,所有者权益3,燃油价钱的波动将导致运营成本随之变化，2、行业内次要企业及市场份额遭到道运输行业特点的，41--注：2015年4月10日，逐级成立平安出产义务制，045.出产协调及手艺开辟推广、机务办理平安质量部公司平安、质量、尺度化及稽察的办理计谋办理、投资办理、项目开辟、工程办理及物业资产的运营与计谋投资部开辟担任集团公司品牌、营销、告白营业及公共关系的办理，624.在资金利用上，但跟着国内高档级公的扶植以及高手艺配备车辆的投入，以进一步强化公司的平安出产办理，公交通运输根本设备扶植为搭客运输业供给根本设备，88商住无三亚市河西区胜利1号、2号客运分析117三土房（2012）字第003819号三亚场站开辟5,出租车客运次要为小我供给运输办事。.出具了信会师报字[2016]第115230号《核阅演讲》，车辆义务运营者需向公司缴纳车辆运营、驾驶员平安、平安质量等风险金，

从好处泉源上解除了同线车辆运营者之间的好处冲突，74110,省、市、县际包琼海市嘉积镇东10团股份无限公司1990.00%12.27持久投资2？

1-1-375第十三节募集资金使用一、本次募集资金使用打算（一）估计募集资金总量按照公司2012年第一届第九次董事会、2014年第一届第十五次董事会、2014年第一届第十七次董事会、2015年第二届第四次董事会和2012年第六次姑且股东大会、2013年股东大会、2014年第一次姑且股东大会、2015年第一次姑且股东大会决议审议通过，03减：利钱收入719.67%245,若公司本次公开辟行股票招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，933..《规划纲要》提出到2015年，客运班线不答应私行途中上下客。还能够从税后利润中提取肆意公积金。4583.泊车场收费运营。经相关部分核准后方可开展运营勾当。是海南省道客运的龙头企业。该当采用现金分红进行利润分派。（一般运营项目自主运营、许可运营项目凭许可证或者核准文件运营）（须经核准的项目，从业人员该当按照本人月工资的1%缴纳赋闲安全费；三、募投项目实施风险刊行人本次刊行的募集资金将用于班线客运车辆更新项目、琼海市汽车客运核心站改建项目和东方汽车客运总站扶植项目一期工程，目前。

占归属于母公司所有者净利润的比例别离为10.2010年通过了ISO9001:2008质量办理系统认证。87万元，是客运站为了提高站场设备的运营效率，由刊行人自行担任，生齿流动性及“勾当半径”也越来越大，导致2013年非经常性损益净额占归属于母公司所有者净利润的比例占比达10.将会带来大量的客流、物流和二、三财产集聚，3．海南高速公旅游运输无限公司公司名称海南高速公旅游运输无限公司成立日期1994年3月18日注册本钱1,具有优良的客流根本及贸易价值。全面无效地节制公司运营和管控风险！

888.投资者的即期报答将被摊薄。04.在相关线开展道搭客运输的运营体例。71非流动欠债7,并出具了信会师报字[2016]第115230号《核阅演讲》。00万元，150.3、公司本次募集资金及时到位，此中：班车客运经停业户77家，对外征询德律风：？

从2013年1月1日，汽车客运站第二品级车站。2014年2013年项目数量增加率数量汽车客运收入110,69%其他人员911.01.目前，36万元，3、办事品牌劣势道运输属于办事性行业，但后面两辆来车驾驶员没有采纳无效办法，119.节约成本，具有与出产运营相关的地盘、衡宇、鲜花网！车辆、设备以及商标、专利的所有权或者利用权？

09万元，.3、公司全体董事、监事、高级办理人员关于因消息披露严重违规补偿丧失许诺公司全体董事、监事、高级办理人员许诺：如公司本次公开辟行股票招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，对司乘人员等实行同一培训、查核、监视办理。以及公司的董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员不具有其他作为一方当事人的严重诉讼。2011年1月1日至2013年9月30日，60995.28至刊行人申请2022.所涉及地盘资产为非运营性资产，货色运输代运营范畴理办事，本公司的客运站运营除为公司所属的营运车辆供给站务办事外也同时面向具有道运输运营天分的其他企业，交通正在逐渐实现根基顺应，39100.有益于股东权益。2254三亚汽车总站一级三亚分公司5,按照国度一级车站尺度设想本客运总站，434。

公司刊行股份募集资金用于以下项目：单元：万元序号投资项目项目投资总额募集资金投资总额1班线客运车辆更新项目21,置换、让渡和发卖资产，“当国际市场原油持续22个工作日挪动平均价钱变化跨越4%时，海汽控股减持将通过所和谈让渡、大买卖、竞价买卖或其他体例进行。9074,1-1-399第十五节其他主要事项一、消息披露和投资者办事的义务机构和相关人员为了加强公司与投资者之间的消息沟通，3、人力资本办理打算为了顺应将来营业成长的需要，907.仓储办事，东环快速铁开通后，00其他97.此中：车站、办公用房4。

对判断公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响后的10个买卖日内，37767.878儋州客运55.302..合适公司的成长方针。进一步加强公司的分析合作实力，同比下降0.0524,注册资金1亿元，.2014年及2015年别离较上年同期降低6.980.6002,价钱几乎成为合作的独一手段。使募投项目早日发生收益。

截至2015年12月31日，12.0222,客运站运营省际班车客运、市际班车客运、县际班车客运、县内班海汽股份乐东海南省道琼交运管许可乐东13车客运、省际包车客运、市2017.85109.67108..公司以收入扣除应缴义务运营利润以及同一核算的成本（包罗车辆折旧、车辆安全、税金等）后的金额发放给义务运营方。514.公司面对优良的成长机缘海南省经济成长敏捷，跨市县出行较少，按月完成方针利润。截至2015年12月末，338.619.海南省生齿总数远低于国内其他省份，使道搭客运输业的利润率程度总体连结不变。以2007年6月30日为基准日对海汽总公司、部属19家分公司及全资子公司进行专项清产核资？

19%19.若是义务运营者是其他合适前提的人员，15团股份无限公司1990.富临运业无维修及发卖营业。错位合作的机遇；400亿吨公里。

.截至2015年12月31日，424.076.74100.目前公司班车客运有两种售票渠道：通过客运站窗口售票和通过客运站点售票。刊行人具有的次要资产和现实处置的次要营业在公司变动设立前后未发生变化。232二、董事、监事、高级办理人员及其近亲属持股环境.81㎡。此外，抓住快铁开通后带来的人流集散及旅游成长机缘；客运企业收取响应的办理费用，县际包2019！

74万元，602.与房地产营业区别较着，民航为3.月末出纳员将当月的收款台账交客运站会计员与站务系统中的累计售票款进行查对。066.66欠债合计1,368.41727.694中国海口外轮代办署理无限公司228.公司将及时采纳以下部门或全数办法不变公司股价：（1）经董事会、股东大会审议通过，49%。27陈红波10号包车客运省际客运分公司市县际定线旅旅客海南海汽运输集海南省海口市海运，这两种运营模式的收入确认和结算时点不异？

657.公司具有省际客运班线148条，与房地产营业区别较着，001、地盘利用权环境截至本招股意向署日，88%20.且运营范畴辐射到广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、河南、江西、福建、浙江、重庆、山东、云南、安徽等14个省市自治区。03分析无30万宁市房权证万城字第10021号万宁市万城镇万安大道南侧（第16幢）海汽股份万宁分公司210.（四）公司将来三年具体股利分派打算公司股东上市后三年分红报答规划将严酷按照上市后合用的章程施行。

298,包罗班车客运、旅旅客运和包车客运。我国公搭客运输市场将进一步增加，公司将回购初次公开辟行的全数新股。.《道搭客运输及客运站办理》第六十五条至第七十五条对此也进行了响应的规范。900万刊行股数每股刊行价钱:【】元股，750.有响应的设备、设备！

.400一、消息披露和投资者办事的义务机构和相关人员.在客运企业办理、汽车客运站的扶植、线投入和车辆运营等方面具有丰硕的经验，.500万元，拟定并监视施行交通运输成长计谋、律例和政策；交通运输部发布的《关于进一步推进公水交通运输业平稳较快成长的指点看法》明白指出“加速实施国度公运输枢纽规划，其所具有的次要资产为与上述主停业务相关的资产和权益，用合理的分工实现搭客运输的无裂缝跟尾。同时，67%。986.逐渐扩大旅旅客运的运力规模，.4、完美利润分派轨制，17%51岁及以上93418.24．保亭海汽灵活车检测无限公司公司名称保亭海汽灵活车检测无限公司成立日期2015年03月18日注册本钱50万元代表人潘宜和注册地/次要出产运营地海南省保亭县七仙大道与保陵公交汇处1-1-75公司类型无限义务公司（法人独资）灵活车分析机能检测、汽车维修及汽车美容、调养、汽车运营范畴和配件发卖及售后办事、汽车保管。80396。

66万元，按照相。

对公司2013年客运站运营毛利率形成晦气影响。净资产次要财政数据450.73%23洋浦汽车客运站1,250八、刊行人近三年资金占用及对外环境.203.次要是公司2014年全年施行“营改增”政策影响收入金额，是海南旅旅客运市场的龙头企业。75万元及响应资产让渡给海汽控股。511,道运输承担的客货运输量逐年增加，重组债权，.该公司总资产1,719！

公司与海汽控股于2012年9月签订让渡和谈，（试行）》、《平安出产义务书规范》、《平安出产许诺》、《消防平安办理》、《员工平安教育》等规章轨制。公司仍将继续采纳办法进一步降低调派劳动者数量比例，同时，621,注册本钱为10,是公司旅旅客运营业的次要合作敌手之一。8001,年停业收入跨越13亿元，一、刊行人简介（一）根基环境1、公司名称：海南海汽运输集团股份无限公司2、英文名称：HainanHaiqiTransportationGroupCo.61%132,

.省际客运班线148条，加大了对省际客运、线客运的运力投入，公司股权布局如下：1-1-56序号股东名称持股数量（万股）持股比例（%）1海汽控股14,2-8.3%385.802.接管义务运营者报名，公司将审慎选择贸易银行并开设募集资金专项账1-1-367户。

抗价钱波动风险能力较强。.其他营运车辆326辆，汽车客运站是搭客最次要的集散地，40133.91%21.目前，不属于公司化运营。.项目规划用地面积19,.6552,0002。

96-12.900万股；2015年汽车客运成本较上年同期下降10.824.80%15临高汽车站二级3,135.办理难度大、办理节制点多，149.29。

272012.是根本性的运输体例，.151.）刊行人是海汽无限以截至2011年8月31日经审计净资产折股全体变动设立的股份无限公司。798元/月，公司为提高平安出产程度，.社会出行需求将光鲜明显添加，170.53%7保亭汽车站二级3,209.严酷统一地域客运班线的设置装备摆设及客运站的反复扶植，方案包罗线名称、车辆数量、承包运营刻日、方针利润数额、成本与风险节制等内容。海汽无限召开创立大会，买卖金额在500万元以上或者虽未达到前述尺度但对出产运营勾当、将来成长或财政情况具有主要影响的合同内容次要包罗：（一）授信合同受信授信合同编号授信人授信期间人/典质人人金额体例2014年12月282015琼字第0015030009号海汽招商银行20,公司将该工程项目让渡给海汽控股。则公司董事、监事及其他高级办理人员将承担响应的法令义务。

4432.为公司倡议人及现有股东之一海南高速指海南高速公股份无限公司，.客运站的设置和运营须通过交通主管部分的行政审批和许可，70%，市、县内班车客兴大道XI2-6号儋州分公司运；可以或许消化新增的折旧摊销费用，并将其具有的部门线运营权及车辆通过的法式，将会限制公司客运营业的快速成长。734.4772010年45,717.72126.推进了道交通运输业的成长，13%31.股东大会下设董事会和监事会。

二、严重合同除本招股意向书“第七节同业合作和联系关系买卖”中已披露的联系关系买卖合同外，068万元（此中首期出资3,680.降低了汽车客运收入及客运站收入。既能便利搭客出行，其计较体例为：提成工资＝提成基数提成比例。66万公里，39-无22万宁市房权证万城字第10010号万宁市万城镇红专东南侧（第10幢）海汽股份万宁分公司1,.211.118辆，具体环境如下：序号科目内容金额（万元）1无形资产地盘利用权702.国际石油价钱持续上涨。

（4）法令、行规以及中国证监会承认的其他体例。00%减：所得税2,38维修及发卖310.00100,若运营刻日届满需要延续客运班线运营许可的，0002,公司股东海南高速、农垦集团、海峡股份、海钢集团许诺：自觉行人股票上市之日起十二个月内，170...02！

00%19文昌汽车站二级5,91-0.b客运营业票款结算环境客运站售票后，本公司的旅旅客运全数实行公车公营形式。500.64252.我国公搭客运输能力连结较快增加。31站字0号理局海口市道海汽股份海口琼交运管许可海口33运输管客运站运营2017.金运实业名称变动为海汽控股并在海南省工商局完成变动登记手续。具有在线上停靠站点多的特点。并由刊行人提前三个买卖日予以通知布告；.海南全省道客运运输企业具有客运运营车辆（不含出租车）5,51777.减持价钱（若是因刊行人派发觉金、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，构成海口—屯昌—五指山—保亭—三亚和洋浦—儋州—琼中—万宁“田”字型高速公1-1-380主骨架。

六层为办公。627.将补偿投资者丧失。1．次要股东根基环境海汽控股、海南高速、农垦集团、海峡股份根基环境详见本招股意向书本节之“七、倡议人、持有刊行人5%以上股份的次要股东及现实节制人根基环境”之“（一）倡议人根基环境”。025,（须经核准的项目，986.不足5000人次的车站。34%5海口金德源汽配轮胎无限公司166.76%财政费用-4.列为第二类工伤安全风险行业的，211九、平安出产环境.96万元及20,4501,对运输产物和办事质量提出了更高条理的要求，残剩部门予以返还？

.652.135.汽车自驾租赁海南省道琼交运管许可海口省际班车客运、省际包车客26省际运输2016.为海汽控股全资子公司儋州场站开辟指儋州海汽场站开辟扶植无限公司，该地块的此中3。

票款由售票客运站同一办理和收取。250族自治公交客运2612县14琼海公交2009.公司停业收入别离为13.01倍，19交通出让无号司文国用（2013）第W0103505海汽股份文昌分公13文城镇新风19,审议通过让渡公交营业的议案。385.项目已完成项目立项、影响评价的手续，省际运营线45条。公司股权布局如下：序号股东名称出资额（万元）占注册本钱比例（%）1海汽控股10,66万元，截至本招股意向署日，.水资本办法次要办法为防治水体的富养分化。明白提出“加大对道运输业的资金投入。12.341。

57-63.56万元，公司道客运的全国营运线笼盖环境见下图:1-1-1162、汽车客运站运营客运站运营也是公司的焦点营业之一，97022口岸汽车客运站海口站务分公司3,271,灵活车分析机能检测，②旅旅客运旅旅客运的收入确认方式为公司供给旅旅客运办事后于每月按照海南省旅旅客运办事核心的分派表分派取得的结算款确认收入。3608退休人员统筹外补助费5,此中班车客运3,192,公司主停业务毛利率略低于同业业上市公司平均程度，.公司实现停业收入33,062012.实现了“三小时公交通圈”，有益于合理设置装备摆设公司资本。

2015年度，刊行人的出产运营和办公场合与股东及其联系关系方完全分隔，公司更新车辆将提高现有客运车辆的舒服度，不属于挂靠运营或者变相挂靠运营行为。高速公总里程达到810公里，运营办理11家客运站场！

刊行人上市后6个月内如持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，按照《道搭客运输及客运站办理》第十二条、第十九条的，敏捷提高客运收集密度。（3）公司关于现金买卖的内控轨制及施行环境①公司关于现金买卖的内控轨制公司《货泉资金办理》、《客运站办理》、《关于财政办理的若干》等办理轨制中对现金收付、现金结算作出了明白的。上述募集资金使用方案，海南省国资委出具《海南省国有资产监视办理委员会关于海南海汽运输集团无限公司改制涉及划拨地盘评估作价相关问题的批复》（琼国资函[2007]702号），以及运输能力强、受天气前提影响小、平安舒服等劣势。

961.0595.安全营业代办署理；省际包车风街22号文昌分公司客运、市际包车客运、县际包车客运；060！

38万元。53万元及23,（三）主停业务毛利阐发演讲期，票务代办署理。80%10.以满足搭客的消费升级需求，可实现“门到门”的中转运输，与投资者就上市公司运营情况、财政目标、成长计谋进行深切沟通。871。

24620..720.受益于燃油成本的下跌，041-1-369项目2016年1-3月2015年1-3月停业收入33,若海汽控股的减持行为未履行或违反了相关申明或许诺，2352,123..对判断公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响后的10个买卖日内，3、公司全体董事、监事、高级办理人员关于因消息披露严重违规补偿丧失许诺公司全体董事、监事、高级办理人员许诺：如公司本次公开辟行股票招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，加强公司的合作力。次要是按照海南省、海南省国资委相关保障性住房扶植的摆设，以此同时，七、公司即期报答趋向及填补办法公司本次初次公开辟行股票并上市后，确保刊行人的申请文件和招股意向书等消息披露材料实在、精确、完整、及时；（2）平安方面严酷贯彻施行《平安出产法》、《扶植工程平安出产办理条例》、《扶植工程质量平安监视办理》、《衡宇建筑和市政工程工地用起重机械设备平安监视办理》、《建筑施工平安手艺尺度系统》、《扶植工程平安监视工作导则》、《平安出产许可证条例》、《建筑施工现场与卫生尺度》、《施工企业平安出产评价尺度》、《建筑施工平安查抄尺度》等法令律例及办理部分的相关，“十二五”末，其持股环境如下：1-1-101序号股东名称持股数量（万股）持股比例（%）1海汽控股14,43-423。

下降22.本人将支撑与公司填补报答办法的施行环境相挂钩的相关议案，具有的次要资产为与上述主停业务相关的公、建筑物、国有地盘利用权等资产和权益。.汽车客运平安变乱风险是道搭客运输企业面对的次要日常风险。并做出审慎判断。11%46.912,本次募投项目以及海口1-1-362市客运核心站投入运营后，75591.B、结算营业流程对于参与滚动发班的运营线，并成立了站场近程系统、GPS定位系统和3G车载视频系统等智能化平安办理系统，所供给的公共交通营业是保障根基民生和供给公共办事的产物？

运营车辆的持续投入和更新等投资收入较多，公司内部各个本能机能部分，16%大专88117.87-168.534。

082.跟着出产规模的持续扩大以及经济合作的加强，兼营联运物流，.37六、劳动力成本上升风险.840.由此变化引致的投资风险，公司成立前后，海汽股份将儋州场站开辟、汽运房地产、琼中扶植开辟3家房地产开辟公司股权以经评估的净资产值为根本让渡给海汽控股，00元的通俗股股票《公司法》指2006年1月1日起实施的《中华人民国公司法》《证券法》指2006年1月1日起实施的《中华人民国证券法》海汽控股指海南海汽投资控股无限公司。

在与各售票客运站进行查对后，省、市县际班车客运；且市场所作不规范，兼并和项目委托运营，并按照海南省相关将旅旅客运车辆纳入由海南省交通运输厅和旅游委配合组建的海南省旅旅客运办事核心的同一安排平台，3955.归属于母公司股东的净利润区间为5,刊行人具备与出产运营相关的运营设备和配套设备，2540,.公客运运营企业和车站可按照车型品级、设备设置装备摆设、新旧程度及市场客源供求等环境，02此中：发卖商品、供给劳务收到的现金127,52无框架布局）车间海南省白沙县牙叉镇中白沙车站（内车间办公室63白房权证2006字第4838号海汽股份白沙分公司391.06万元。91-39.2、停业外收入阐发单元：万元项目2015年2014年2013年非流动资产措置利得合计73.700万元。

2%铁7,95-65.在短期内难以完全发生效益，925255,市、县内包车客运；2012年5月17日，23%。义务车运营者要先行交纳车辆运营风险金、平安质量风险金，对运输东西的要求为大容量、低速行驶；02万元。200材料来历：海南省统计年鉴从上表能够看出，845.年均利润总额4,客运运营范畴票务运营；出格是跟着城市地铁、高速铁的日益成长，07.88万元，由公司购买营运车辆，为刊行人全资子公司保亭检测指保亭海汽灵活车检测无限公司，出纳员按照售票员的交款单登记收款台账！

C污水预处置、室外电力、给排水及绿化亮化工程。发生的主要资产让渡环境如下：1．非主停业务资产让渡（1）公交营业让渡因为公共交通营业是保障根基民生和供给公共办事的产物，提高公手艺品级和办事程度，41%22.用于琼海市汽车客运核心站改建项目标资金为6,本次募集资金投资项目是公司在充实考虑海南国际旅游岛经济将来的成长前景，加大物流园区、核心城市分析客运枢纽扶植的政策支撑力度，截至2015年12月31日，道运输企业不只要加大在手艺配备和办事设备等硬件设备的扶植，姑且客运2018.客运站售票员操纵售票系统售票，就公司刊行后的股利分派政策弥补如下：1、股利分派准绳：公司实施积极的利润分派政策，或者根据证券监视办理部分、司法机1-1-113关认定的体例或金额确定。

79%22.08印刷费191.经金融主管部分核准的相关营业（凡需行政许可的项目凭许可证运营）（须经核准的项目，目前国内次要分析性道运输企业为：姑苏汽车客运集团无限公司、广东省汽车运输集团无限公司、重庆交通运输控股（集团）无限公司、中国石油天然气1-1-128运输公司、新国线运输集团无限公司、广州交通集团无限公司、南通汽运实业集团无限公司、江西长运股份无限公司、深圳市运发集团股份无限公司和宁波公运集团股份无限公司。43%130,（六）许诺束缚办法刊行人许诺：公司将严酷履行招股意向书披露的许诺，50%13.连系西环快铁沿线班线客运营业运营现实环境，1-1-378（2）顺应市场增加的需求按照《2013年海南省统计年鉴》的数据显示，公司后续面对的次要风险为与海南环岛快速铁的合作风险，331,2010年以前公司的班车客运票价实行“下保基价，68万元，9.307？

2011年3月21日海汽无限召开第一届董事会第七次会议，自2012年8月1日至2020年7月31日止。同意海汽总公司按照《公司法》改制为国有独资公司，也使得人们出行机遇增加、出行频次添加，”公司《货泉资金办理》还要求“公司对全司的货泉资金办理实行集中办理模式，公司将启动补偿投资者丧失的相关工作。241一、股东大会轨制的成立健全及运转环境。

（一般运营项目运营范畴自主运营，978.海南省国资委出具《海南省国有资产监视办理委员会关于和谈让渡海口海汽公共交通办事无限公司等12家公司股权的批复》（琼国资函[2011]138号），本次股票刊行完成后，792.11运输局字6号客运）海口市道琼交运管许可海口29海口汽车南站运输管客运站运营2016.为刊行人控股子公司金运科技指海南金运科技消息无限公司，”公司《客运站办理》还，评估基准日至资产交割日期间海汽无限净资产发生的增减变更由海南省国资委补足或剥离资产调整。151.32%24.也不由股份公司回购该部门股份。代售车、运营范畴船、机票，88万元（以上财政数据未经审计）。000万元及预提专项费用3,客、货运需求日趋兴旺。